Джимми Баффет , американский автор песен, наиболее известный своими пляжными гимнами и хитом 1977 года «Margaritaville», а также снявшийся в фильме « Мир юрского периода» 2015 года , скончался в 2023 году, оставив после себя состояние в 275 миллионов долларов в округе Палм-Бич, штат Флорида.
Несмотря на все предпринятые им усилия по планированию наследства , вдова Баффета и его доверенный бизнес-консультант/бухгалтер в настоящее время вовлечены в судебный спор, охватывающий несколько штатов. Хотя у него был хорошо составленный «супружеский траст», лица, указанные для выполнения его пожеланий, в конечном итоге контролируют исполнение плана наследования. Если между со-доверителями возникает конфликт, как это происходит с наследством Баффета, даже тщательно спланированный план наследования может рухнуть.
Что касается супружеского траста Баффета, единственным основным бенефициаром была указана его жена Джейн, а оставшаяся часть предназначалась для троих детей. Баффет назначил двух человек для управления этим трастом: Джейн и своего доверенного бухгалтера/бизнес-консультанта Ричарда Мозентера. Баффет намеренно выбрал Джейн и Ричарда для совместного управления своим имуществом, чтобы уравновесить взгляды друг друга, переплетая личные и профессиональные перспективы для достижения результатов, которые он задумал при создании траста.
План управления имуществом Джимми Баффета основывался на многогранном подходе к сохранению его активов. Однако продуманный план хорош лишь настолько, насколько хорошо он реализован, а это полностью зависит от назначенных доверительных управляющих, в данном случае — со-доверительных управляющих. К сожалению, трения между его со-доверительными управляющими начались, как только они взяли на себя управление имуществом.
С тех пор Джейн подала несколько ходатайств об отстранении Мозентера от должности доверительного управляющего, в то время как Мозентер подал встречное ходатайство в округе Палм-Бич, где в настоящее время рассматривается дело о наследстве Баффета в суде. Поскольку эти конкурирующие иски были поданы в разных юрисдикциях, они усугубляют и без того напряженную ситуацию, создавая дополнительные трудности. То, что Баффет изначально намеревался включить в число своих соуправляющих как членов семьи, так и доверенного советника, в конечном итоге обернулось совсем не так, как он ожидал.
Это подчеркивает важность выбора доверительных управляющих, которым вы доверяете. При выборе лиц, которые будут управлять вашим имуществом, необходимо внимательно изучить как семейные отношения, так и фактический характер ваших активов. Назначение доверительных управляющих, которые не умеют эффективно общаться или которым не хватает необходимых навыков для управления вашими конкретными инвестициями, может быстро превратить благонамеренный план управления имуществом в источник семейных конфликтов и финансового бесхозяйственности.
